Газпромбанк разместил первый в России выпуск ипотечных облигаций

Газпромбанк в среду успешно разместил первый в истории России выпуск облигаций с ипотечным покрытием. Об этом сообщили в Департаменте общественных связей банка.Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные компанией ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека», были предложены инвесторам в ходе аукциона по определению цены размещения, проведённого на ФБ ММВБ. По итогам аукциона цена размещения составила 102,18%, что соответствует доходности 7,29% годовых. Брокером по размещению облигаций выступил Внешэкономбанк.
«В ходе аукциона было подано 44 заявки. Спрос на облигации превысил 3,5 млрд рублей. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, включая негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, управляющие компании, банки и зарубежные инвесторы, что свидетельствует о высоком интересе участников рынка к данному инструменту», — отметили в департаменте.
Как сообщалось ранее, «ГПБ-Ипотека» разместила облигации банка «Совфинтрейд» («дочка» Газпромбанка) с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей по закрытой подписке 10 ноября. Организатором выпуска и специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк.
Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО «Коммерц Инвестментс». Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых.
Выпуск состоит из 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. Облигации ранее были включены в перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ и 8 декабря 2006 года допущены к торгам на бирже.
SPV-компания «ИСО ГПБ-Ипотека» была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями «ГПБ-Ипотека».
Фонд учрежден компанией TMF Management — голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит банку «Совфинтрейд».
Выпуск облигаций осуществлен в соответствии с федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия
М2 – Квадратный метр